Однажды Гэбрие получает от своего друга, издателя Эша, рукопись 14-летнего Пита Логанда, этот мальчик подвергался насилию со стороны его родителей-садистов. Пит вскоре сам устанавливает контакт с радиоведущим, и они начинают общаться. В беседы вклинивается приемная мать Донна, сообщающая об ухудшении состояния здоровья Пита, зараженного СПИДом. Гэбриел начинает подозревать, что Пит и Донна — это одно лицо, он высказывает свои опасения Эшу. Тот подтверждает, что этого мальчика никто не видел. Гэбриел, чувствующий, что он несет ответственность за происшедшее, отправляется на поиски Логанда в маленький городишко штата Висконсин, чтобы докопаться до истины…